par L'équipe Elwin | Juil 9, 2021 | Conformité
Dans votre quotidien de CGP, vous êtes amenés à faire signer bon nombre de documents à vos futurs clients afin de pouvoir vous conformer à la réglementation. Ces signatures servent de preuve actant des décisions de vos clients, mais sont également obligatoires afin...
par L'équipe Elwin | Juil 6, 2021 | Edito
Nous ne l’avons jamais caché : avant d’être éditeurs de logiciels de conformité, nous étions CGP en ligne via notre site mieuxplacer.com Cette ancienne activité nous a permis de prendre conscience d’un certain nombre de problématiques inhérentes à la gestion de...
par L'équipe Elwin | Juil 1, 2021 | Conformité
Le CIF doit systématiquement fournir au client un conseil avisé, adapté à sa situation, conforme à ses besoins et à l’ensemble de ses caractéristiques. Attentes de l’AMF en matière de conformité du conseil L’AMF lors de ses contrôles SPOT auprès des Conseillers...