Courtiers, lancez-vous dans la vente d’assurance-vie

Accompagnez et fidélisez votre clientèle en proposant des placements financiers adaptés. Elwin vous guide étape par étape pour trouver un placement adapté, dans le respect de la réglementation.

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Valorisez votre portefeuille client

  • Accompagnez vos clients à long terme, dans leurs projets immobiliers et d’investissement
  • Capitalisez sur le lien de confiance que vous avez créé et sur votre connaissance de la situation de chaque client
  • Complétez et sécurisez votre chiffres d’affaires grâce à des revenus complémentaires récurrents
Documents processus réalisation mission CGP - Elwin

L’assurance-vie, le placement préféré des Français

  • Un placement flexible, qui répond aux besoins de tous les investisseurs, du plus prudent au plus aventurier
  • Un produit d’investissement qui vous génère des revenus annuels récurrents
  • Un produit qui amène à un contact annuel avec vos clients

Laissez-vous guider étape par étape pour bien conseiller votre client

  • Reposez-vous sur notre rail de vente, véritable fil d’Ariane du conseiller
  • Tous les documents réglementaires se génèrent automatiquement
  • Le questionnaire Profil Investisseur détermine l’allocation la plus adaptée au profil de votre client
Zoom sur les différents contrats - Elwin

Vendre une assurance-vie, mais laquelle ?

  • Nous pouvons nous mettre en relation avec nos assureurs partenaires et vous conseillez dans vos choix.
  • Nous vous proposerons prochainement une assurance-vie en marque blanche.

Vous souhaitez découvrir tout ce qu’Elwin peut vous apporter ?