Sécurisez et simplifiez votre conformité avec Elwin

Elwin digitalise et automatise vos obligations réglementaires.
Résultat : jusqu’à 3h30 de gagnées par dossier client

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CONFORMITE

Un rail de vente sécurisant

Reposez-vous sur un rail de vente qui vous guide étape par étape, de l’entrée en relation jusqu’à la souscription. Elwin sécurise votre conformité en vous offrant un réel confort de travail.

DER, questionnaire LCB-FT, recueil d’informations client, profil de risque, lettre de mission, rapport d’adéquation… Elwin reprend toutes les étapes réglementaires obligatoires pour les conseillers en gestion de patrimoine.

Notre rail est suffisamment souple pour s’adapter à la réalité du terrain. Certaines étapes sont bloquantes, d’autres non. Il ne vous contraint pas à changer vos méthodes de travail, mais vous aide à assurer votre conformité réglementaire.

Reposez-vous sur un rail de vente qui vous guide étape par étape, de l’entrée en relation jusqu’à la souscription.

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Des documents conformes et mis à jour

Les documents intégrés (DER, lettre de mission, LBC-FT…) se basent sur les modèles documentaires de chaque chambre. CNCEF, ANACOFI ou CNCGP, Elwin s’adapte à vos statuts (CIF, IAS, IOBSP, carte T) et aux exigences de votre association professionnelle.

Notre Responsable Conformité est en contact avec votre association. Il s’assure de la bonne interprétation des modèles ainsi que de leur mise à jour.

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UN OUTIL PRATIQUE

Gain de temps et automatisation

Fini les interminables copier-coller. Votre DER et votre lettre de mission se génèrent automatiquement selon le modèle de votre chambre et selon vos agréments. 

Votre rapport d’adéquation est pré-rempli avec de nombreuses données, vous permettant ainsi de vous concentrer sur le conseil à proprement parler.

En tant qu’anciens CGP, nous savons le temps que vous consacrez à l’administratif. C’est pour cette raison que nous automatisons au maximum chaque étape du processus réglementaire.

Bref, nous avons créé ce que nous aurions aimé avoir à disposition il y a quelques années !

Simplicité

Elwin est un outil simple et agréable à utiliser. Pas besoin de formation préalable. Notre interface moderne et ergonomique vous assure un réel confort de travail.

Vous avez peut-être déjà utilisé des logiciels professionnels complexes, coûteux et dont seules 30% des fonctionnalités vous sont utiles. 

Chez Elwin, on pense que complet ne veut pas dire complexe. Au contraire ! Nos équipes travaillent pour vous offrir un outil agréable où chaque fonctionnalité est utile au quotidien.

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UN OUTIL ACCESSIBLE

Des tarifs clairs et accessibles

Une licence mensuelle “tout compris” qui inclut le stockage de vos documents et un pack mensuel de 50 signatures électroniques par utilisateur. 

Oubliez les abonnements avec options, coûts cachés et mauvaises surprises ! Chez Elwin, nous privilégions la transparence. Un abonnement mensuel simple, clair et tout inclus.

Nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de licences. Nous proposons aux jeunes cabinets une offre dédiée pour les aider à se lancer !

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CO-CONSTRUCTION

Un outil co-construit avec des CGP

En tant qu’ancien CGP, notre expertise métier nous permet de bien comprendre votre réalité. Nous avons donc construit Elwin à partir de notre vécu, mais aussi à partir des retours des nombreux professionnels avec qui nous avons échangé.

Et, nous ne nous reposons pas sur nos lauriers ! Nous améliorons constamment notre plateforme en prenant en compte les suggestions de nos clients et de nos prospects.

Nos équipes Produit et Commerce sont en lien permanent. Vos remarques sont étudiées toutes les semaines. Nous priorisons ainsi les évolutions les plus demandées. Notre objectif est de vous fournir une solution réellement utile. Et qui d’autre mieux que vous pour nous aider à la faire évoluer ?

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Témoignages clients

Ils nous aiment et le revendiquent

Paul - CGP Indépendant

J'ai été particulièrement surpris par la simplicité d'utilisation d'Elwin. Même si je connais parfaitement mon métier, le "rail" me sécurise et me permet de travailler plus efficacement.

Charles - CGP Indépendant

Je suis CGP depuis 20 ans, Ces dernières années, les obligations réglementaires sont devenues particulièrement chronophages. En découvrant Elwin, j'ai trouvé une solution pratique qui permettra de gagner un temps précieux.

Anne - CGP Indépendant

Cela faisait plusieurs années que je souhaitais diversifier mon activité. Certains de mes clients sont demandeurs de conseils en placement. Avec Elwin, je pourrai me lancer sereinement dans la vente d’assurance-vie.

FAQ

On répond à vos questions les plus fréquentes

Quelle est sont les différences avec la concurrence ?

– Nous avons fait de la conformité notre fer de lance
– Nos processus sont plus avancés en matière de digitalisation
– Nous soignons l’ergonomie de l’outil et nous garantissons une prise en main simple
Nos tarifs sont clairs, accessibles et lisibles avec une offre “tout inclus”

Je n’ai donc pas à me soucier de la conformité, Elwin fait tout à ma place ?

La solution Elwin est un outil destiné à vous simplifier la vie au quotidien, pas à vous remplacer !

Selon l’AMF, le conseiller financier est toujours garant de la conformité de ses prestations.

Nous travaillons cenpendant main dans la main avec les associations de CGP (Anacofi, CNCEF, CNCGP etc.) afin de vous proposer une expérience toujours plus en adéquation avec le contexte réglementaire du moment, mais la décision de suivre ou non nos conseils vous revient !

J’ai déjà un agrégateur, est-ce qu’Elwin fait doublon ?

Absolument pas ! La solution Elwin est un assistant réglementaire pour CGP, pas un agrégateur.

Vous pouvez garder vos habitudes si vous utilisez un agrégateur au quotidien, et vous appuyer sur Elwin pour renforcer votre conformité !

Comment sont stockées les données ?

Les données de vos clients sont sensibles, c’est pour cette raison que nous les stockons dans l’Union Européenne (à Francfort). Toutes les données sont chiffrées et seules les personnes habilitées y ont accès. Notre hébergeur est à la pointe en termes de sécurité et de stabilité du service.