Partenaire d’A Plus Finance !

Nous sommes heureux de vous annoncer notre partenariat avec la société A Plus Finance.

Avec 700 M€ d’actifs sous gestion, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs principalement non cotés. La société de gestion nous a confié la digitalisation de son OPCI Silver Génération, premier OPCI bénéficiant du régime favorable du LMNP. 

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Un partenariat gagnant 

Les CGP partenaires d’A Plus Finance ont désormais accès à une plateforme en ligne qui leur permet de générer un pack de souscription complet pour l’OPCI géré par la société.

Depuis l’outil, le CGP remplit une fiche de connaissance client et saisit le montant investi. Le bulletin de souscription se génère automatiquement et est pré-rempli. Le conseiller n’a plus besoin de le remplir manuellement. Le conseiller télécharge ensuite les pièces justificatives du client et peut lui faire signer électroniquement le bulletin de souscription.

Une fois la souscription finalisée, l’outil génère un fichier .zip complet que le CGP envoie par mail aux équipes d’A Plus Finance.

 

Vous travaillez pour le compte d’une société de gestion et vous souhaitez digitaliser vos parcours de souscription ? Contactez nos équipes commerciales.

Vous êtes CGP et vous souhaitez travailler plus efficacement avec un outil simple et compliant ?