CGP, simplifiez-vous votre métier !

Gagnez jusqu’à 3h30 par dossier client

Rail outil cgp elwin

CGP indépendant ou réseau de conseillers ?

Recentrez-vous sur le conseil et sur la relation client. Elwin a développé une boîte à outils complète pour réduire le temps passé sur les tâches administratives propres à votre métier.

Notre solution

Connaissance client

Un questionnaire connaissance client alliant ergonomie et obligations réglementaires.

En savoir plus

  • Un recueil d’information client exhaustif pour historiser toutes les données du patrimoine de vos clients (foyer, revenus, fiscalité, patrimoine…)
  • Un questionnaire en ligne pour une analyse fine du profil investisseur

Les + d’Elwin :

  • Une ergonomie fluide et des interfaces agréables

Compliance

Fini la paperasse ! Nous intégrons et générons automatiquement les documents réglementaires des chambres (DER, lettre de mission…) 

En savoir plus

Ils sont personnalisables avec vos coordonnées et votre logo.

    Souscription

    Plus besoin de remplir les formulaires avec des informations déjà saisies. Ils se génèrent automatiquement avec les données clients et avec le portefeuille choisi.

    En savoir plus

    Exemples de bulletins de souscription dématérialisés : 

    • Assurances-vie : Vie Plus, Swisslife, Spirica…
    • SCPI : Épargne Pierre (Voisin), PFO2 (Périal), PFO (Périal), PF Grand Paris (Périal), Épargne Foncière (La Française), Multimmobilier 2 (La Française), Novapierre Allemagne 2 (Paref Gestion), Patrimmo PrimoPierre (Primonial), Patrimmo Commerce (Primonial) …
    • OPCI : Silver Generation (Aplus Finance)

    De nouveaux bulletin de souscription sont intégrés chaque semaine, et en fonction des priorités de nos clients.

    Nous supportons évidemment la co-souscription ainsi que la souscription de personnes morales !

      Fil d’ariane

      Un rail de vente qui reprend toutes les étapes d’un dossier client : de l’entrée en relation jusqu’à la souscription.

      En savoir plus

      100% paramétrable pour s’adapter à vos méthodes de travail : ajout/suppression d’étape, choix des étapes bloquantes…

      Signature Électronique

      Elwin intègre la signature électronique pour assurer la validité de tous vos documents réglementaires.

      En savoir plus

      Nous attachons beaucoup d’importance à la transparence : un total de 50 signatures électroniques par mois et par utilisateur est inclus dans les packs Business et Premium.

      Si vous dépassez ce quota, les signatures excédentaires seront facturée à l’unité (voir page tarifs).

        Transparence des Tarifs

        Oubliez les offres incompréhensibles et les frais cachés. La solution Elwin propose des tarifs clairs, compétitifs, incluant un pack de signatures électroniques ainsi que le stockage des documents.

        Ils nous font confiance

        Nous équipons les conseillers 1215

        Douze Cent Quinze fournit solutions, services et outils aux conseillers en gestion de patrimoine afin de les aider au quotidien. Elwin est fier de compter sa solution au sein de cette formidable boîte à outil du CGP. 

        Dans quels cas utiliser Elwin?

        Aurore, 35 ans, jeune CGP

        Ancienne chef de projet dans le siège d’une grande banque, Aurore a quitté Paris et s’est lancée à son compte dans la gestion de patrimoine. Très à l’aise avec le digital, elle cherche un outil à utiliser au quotidien pour gérer ses futurs clients et cadrer sa Compliance.

        Pourquoi Elwin ?

        N’ayant pas encore beaucoup d’expérience en la matière, Aurore travaille sereinement avec Elwin. Elle se sent guidée grâce au rail de vente et n’a plus peur d’oublier une étape. Les documents réglementaires générés par Elwin lui font gagner un temps précieux qui lui permet de se consacrer à la prospection. Elle apprécie la signature électronique intégrée dans l’outil et attend avec impatience les nouveautés à venir.

        Aurore partage notre vision du métier et apprécie le dynamisme et la réactivité des équipes d’Elwin. Dernier point et non des moindres, en tant que jeune cabinet, elle profite d’un tarif dédié à 79€ /mois pendant 2 ans.

        Patrice, 52 ans, veut rentrer dans le rang

        Patrice exerce le métier de CGP depuis bientôt 13 ans. Après avoir été courtier en assurance, il a diversifié son activité en obtenant le statut CIF il y a 5 ans. Pas toujours à jour en matière de réglementation, il souhaite se mettre à jour sans pour autant y passer trop de temps. Il a testé des outils mais n’avait, jusqu’ici, pas été convaincu.

        Pourquoi Elwin ?

        Avec Elwin, Patrice s’est (presque) réconcilié avec la réglementation. En utilisant Elwin, il a repris de bonnes habitudes. Cartographie LCB-FT,  lettre de mission, rapport d’adéquation… tout est désormais bien archivé dans chaque dossier client. Sa clientèle n’étant pas toujours très jeune, il apprécie le choix laissé entre la signature manuelle et la signature électronique.

        Patrice a été séduit par la simplicité d’utilisation d’Elwin. Lui qui n’est pas très à l’aise avec le digital a su rapidement prendre l’outil en main.