CGP, simplifiez-vous votre métier !
Gagnez jusqu’à 3h30 par dossier client
CGP indépendant ou réseau de conseillers ?
Recentrez-vous sur le conseil et sur la relation client. Elwin a développé une boîte à outils complète pour réduire le temps passé sur les tâches administratives propres à votre métier.
Notre solution
Connaissance client
Un questionnaire connaissance client alliant ergonomie et obligations réglementaires.
En savoir plus
- Un recueil d’information client exhaustif pour historiser toutes les données du patrimoine de vos clients (foyer, revenus, fiscalité, patrimoine…)
- Un questionnaire en ligne pour une analyse fine du profil investisseur
Les + d’Elwin :
- Une ergonomie fluide et des interfaces agréables
Compliance
Fini la paperasse. Les documents réglementaires (DER, lettre de mission…) sont générés automatiquement et signables électroniquement.
En savoir plus
Ils sont personnalisables avec vos coordonnées et votre logo.
Souscription
Plus besoin de remplir les formulaires avec des informations déjà saisies. Ils se génèrent automatiquement avec les données clients et avec le portefeuille choisi.
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Exemples de bulletins de souscription dématérialisés :
- Assurances-vie : Vie Plus, Swisslife, Spirica…
- SCPI : Épargne Pierre (Voisin), PFO2 (Périal), PFO (Périal), PF Grand Paris (Périal), Épargne Foncière (La Française), Multimmobilier 2 (La Française), Novapierre Allemagne 2 (Paref Gestion), Patrimmo PrimoPierre (Primonial), Patrimmo Commerce (Primonial) …
- OPCI : Silver Generation (Aplus Finance)
De nouveaux bulletin de souscription sont intégrés chaque semaine, et en fonction des priorités de nos clients.
Nous supportons évidemment la co-souscription ainsi que la souscription de personnes morales !
Fil d’ariane
Un rail de vente qui reprend toutes les étapes d’un dossier client : de l’entrée en relation jusqu’à la souscription.
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100% paramétrable pour s’adapter à vos méthodes de travail : ajout/suppression d’étape, choix des étapes bloquantes…
Portefeuille
Elwin intègre un module de construction de portefeuilles complet et simple d’utilisation.
En savoir plus
Vous pouvez créer vos portefeuilles rapidement et en toute autonomie grâce à notre outil d’allocation manuelle.
Les + d’Elwin :
- Une interface simple et intuitive pour le confort de travail des conseillers
Transparence des Tarifs
Oubliez les offres incompréhensibles et les frais cachés. La solution Elwin propose des tarifs clairs, compétitifs, incluant un pack de signatures électroniques ainsi que le stockage des documents.
Vous souhaitez découvrir tout ce qu'Elwin peut vous apporter ?
