CGP, simplifiez-vous votre métier !

Gagnez jusqu’à 3h30 par dossier client

Recentrez-vous sur votre coeur de métier : le conseil client

CGP indépendant ou réseau de conseillers ?

Recentrez-vous sur le conseil et sur la relation client. Elwin a développé une boîte à outils complète pour réduire le temps passé sur les tâches administratives propres à votre métier.

Notre solution

Connaissance client

Un questionnaire connaissance client alliant ergonomie et obligations réglementaires.

En savoir plus

  • Un recueil d’information client exhaustif pour historiser toutes les données du patrimoine de vos clients (foyer, revenus, fiscalité, patrimoine…)
  • Un questionnaire en ligne pour une analyse fine du profil investisseur

Les + d’Elwin :

  • Une ergonomie fluide et des interfaces agréables
  • Un questionnaire alliant ergonomie et obligations réglementaires

Compliance

Fini la paperasse. Les documents réglementaires (DER, lettre de mission…) sont générés automatiquement et signables électroniquement.

En savoir plus

Ils sont personnalisables avec vos coordonnées et votre logo.

    Souscription

    Plus besoin de remplir les formulaires avec des informations déjà saisies. Ils se génèrent automatiquement avec les données clients et avec le portefeuille choisi.

    En savoir plus

    Exemples de bulletins de souscription dématérialisés : 

    • Assurances-vie : Vie Plus, Swisslife, Spirica…
    • SCPI : Épargne Pierre (Voisin), PFO2 (Périal), PFO (Périal), PF Grand Paris (Périal), Épargne Foncière (La Française), Multimmobilier 2 (La Française), Novapierre Allemagne 2 (Paref Gestion), Patrimmo PrimoPierre (Primonial), Patrimmo Commerce (Primonial) …
    • OPCI : Silver Generation (Aplus Finance)

     

    Vous travaillez avec un partenaire dont nous n’avons pas encore intégré le bulletin de souscription ? Pas de problème, nous l’ajoutons !

      Fil d’ariane

      Un rail de vente qui reprend toutes les étapes d’un dossier client : de l’entrée en relation jusqu’à la souscription.

      En savoir plus

      100% paramétrable pour s’adapter à vos méthodes de travail : ajout/suppression d’étape, choix des étapes bloquantes…

      Portefeuille

      Elwin intègre un module de construction de portefeuilles complet et simple d’utilisation.

      En savoir plus

      Vous avez le choix entre 2 méthodes d’allocation :

      • l’allocation manuelle pour créer vos portefeuilles en toute autonomie
      • une allocation automatique, paramétrée selon vos règles de gestion

      Les + d’Elwin : 

      • Un outil de génération de portefeuilles qui corrige les limites de Markovitz
      • Une interface simple et intuitive pour le confort de travail des conseillers

        Vous souhaitez découvrir tout ce qu'Elwin peut vous apporter ?