L’assistant digital des conseillers financiers

Elwin est un outil SaaS qui digitalise et automatise les processus de vente, de l’entrée en relation jusqu’à la souscription. Gagnez jusqu’à 3h30 par dossier client.

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CGP, Courtier, Asset Manager?

Nous avons des solutions pour vous

Offre CGP

Comment rendre vos journées productives quand les contraintes administratives sont de plus en plus lourdes?

Grâce à Elwin, divisez par deux le temps passé par client en automatisant vos tâches réglementaires.

Oubliez la paperasse, concentrez-vous sur le conseil.

En savoir plus sur l'offre CGP

Offre Courtier

Vous souhaitez compléter votre offre et diversifier vos revenus ?

Lancez-vous rapidement dans le courtage en produit d’épargne grâce à la solution clé en main d’Elwin.

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Offre Asset Manager

Vous souhaitez digitaliser la souscription de vos produits ?

Elwin vous permet de réduire vos traitements back office grâce à une solution 100% digitale clé en main.

Découvrir l'offre Asset Manager

Concrètement, comment marche notre logiciel ?

Vous ne pourrez plus vous en passer

La conformité n’est plus une contrainte

Elwin a développé un questionnaire de profil de risque compréhensible et adaptatif en fonction du profil du client.

DER, lettre de mission, LCB-FT … Elwin intègre tous les documents et questionnaires réglementaires indispensables à votre activité.

Tous vos documents sont archivés et horodatés

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Des gains de temps à toutes les étapes

Chaque information est saisie une fois pour toute. Plus besoin de renseigner 5 fois la date de naissance de votre client.

Vos documents se génèrent automatiquement et sont déjà pré-remplis : DER, lettre de mission, bulletins de souscription…

Les informations demandées s’adaptent en fonction des contrats sélectionnés et des pré-requis de chaque fournisseur.

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Les fonctionnalités clés



Connaissance client

Notre questionnaire conforme MIFID II, vous informe du profil investisseur de votre client en quelques minutes.



Compliance & LCB-FT

Soyez assurés de la conformité de vos prestations grâce au rail de vente et à l’archivage des documents.



Construction de portefeuilles

Elwin propose un outil de génération de portefeuilles optimisé, pour une meilleure qualité d’allocation.



Bulletins de souscriptions pré-remplis

Les bulletins de souscriptions, ainsi que tous les autres documents règlementaires, sont automatiquement générés.

Vous souhaitez découvrir tout ce qu'Elwin peut vous apporter ?

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Ils nous font confiance

Paul

J’ai été particulièrement surpris par la simplicité d’utilisation d’Elwin. Même si je connais parfaitement mon métier, le “rail“ me sécurise et me permettra de travailler plus efficacement.

CGP, Indépendant

Charles

Je suis CGP depuis 20 ans. Ces dernières années les obligations réglementaires sont devenues particulièrement chronophages. En découvrant Elwin, j’ai trouvé une solution pratique qui me permettra de gagner un temps précieux.

CGP, Indépendant

Anne

Cela faisait plusieurs années que je souhaitais diversifier mon activité. Certains de mes clients sont demandeurs de conseils en placement. Avec Elwin, je pourrai me lancer sereinement dans la vente d’assurance-vie.

Courtière, Indépendant