L’assistant conformité des conseillers financiers

Elwin aide les professionnels de la gestion de patrimoine à travailler plus efficacement, dans le respect de la réglementation.

Gagnez jusqu’à 3h30 par dossier client

CGP, Courtier, Asset Manager ?

Nous avons des solutions pour vous

Offre CGP

Divisez par deux le temps passé par client en automatisant vos tâches réglementaires.
Oubliez la paperasse, concentrez-vous sur le conseil.

Offre Asset Manager

Réduisez vos traitements back office grâce à une solution 100% digitale clé en main.

Offre Courtiers

Réduisez vos traitements back office grâce à une solution 100% digitale clé en main.

Concrètement, comment marche notre logiciel ?

Vous ne pourrez plus vous en passer

La conformité n’est plus une contrainte

Elwin a développé un questionnaire de profil de risque compréhensible et adaptatif en fonction du profil du client.

DER, lettre de mission, LCB-FT … Elwin intègre tous les documents et questionnaires réglementaires indispensables à votre activité.

Tous vos documents sont archivés et horodatés

Des gains de temps à toutes les étapes

Chaque information est saisie une fois pour toute. Plus besoin de renseigner 5 fois la date de naissance de votre client.

Vos documents se génèrent automatiquement et sont déjà pré-remplis : DER, lettre de mission, bulletins de souscription…

Les informations demandées s’adaptent en fonction des contrats sélectionnés et des pré-requis de chaque fournisseur.

Les fonctionnalités clés

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Connaissance client

Notre questionnaire conforme MIFID II, vous informe du profil investisseur de votre client en quelques minutes.

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Compliance & LCB-FT

Soyez assurés de la conformité de vos prestations grâce au rail de vente et à l’archivage des documents.

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Signature électronique

Afin d’assurer la validité de vos documents, Elwin propose un service de signature électronique.

Ils nous font confiance

Paul

J’ai été particulièrement surpris par la simplicité d’utilisation d’Elwin. Même si je connais parfaitement mon métier, le “rail“ me sécurise et me permettra de travailler plus efficacement.

CGP, Indépendant

Charles

Je suis CGP depuis 20 ans. Ces dernières années les obligations réglementaires sont devenues particulièrement chronophages. En découvrant Elwin, j’ai trouvé une solution pratique qui me permettra de gagner un temps précieux.