L’assistant conformité des conseillers financiers
Elwin aide les professionnels de la gestion de patrimoine à travailler plus efficacement, dans le respect de la réglementation.
Gagnez jusqu’à 3h30 par dossier client
CGP, Courtier, Asset Manager ?
Nous avons des solutions pour vous
Offre Asset Manager
Réduisez vos traitements back office grâce à une solution 100% digitale clé en main.
Offre Courtiers
Réduisez vos traitements back office grâce à une solution 100% digitale clé en main.
Concrètement, comment marche notre logiciel ?
Vous ne pourrez plus vous en passer
La conformité n’est plus une contrainte
Elwin a développé un questionnaire de profil de risque compréhensible et adaptatif en fonction du profil du client.
DER, lettre de mission, LCB-FT … Elwin intègre tous les documents et questionnaires réglementaires indispensables à votre activité.
Tous vos documents sont archivés et horodatés
Des gains de temps à toutes les étapes
Chaque information est saisie une fois pour toute. Plus besoin de renseigner 5 fois la date de naissance de votre client.
Vos documents se génèrent automatiquement et sont déjà pré-remplis : DER, lettre de mission, bulletins de souscription…
Les informations demandées s’adaptent en fonction des contrats sélectionnés et des pré-requis de chaque fournisseur.
Les fonctionnalités clés
Connaissance client
Compliance & LCB-FT
Signature électronique
Afin d’assurer la validité de vos documents, Elwin propose un service de signature électronique.